Pesquisa encontra lacunas na cobertura mainstream do Bitcoin, deixando investidores institucionais expostos
Uma pesquisa do segundo trimestre com 18 veículos de notícias tradicionais registrou 1.116 histórias de Bitcoin (BTC) e mediu o sentimento em 31% positivo, 41% neutro e 28% negativo, de acordo com a empresa de análise de Bitcoin Perception.
Os dados revelam uma lacuna significativa entre os meios de comunicação focados em finanças, que cobrem o mercado extensivamente, e as publicações legadas, que raramente o abordam.
Cobertura esparsa
A perceção contou dois artigos sobre Bitcoin no The Wall Street Journal, 11 no Financial Times e 11 no The New York Times. Esses totais ficaram atrás de todos os títulos orientados para finanças da amostra e até mesmo ficaram atrás dos pontos de venda intermediários.
O público que confia nesses jornais para inteligência de mercado quase não recebeu informações sobre um ativo que superou os índices amplos novamente no trimestre. O relatório referiu-se a este desfasamento como um "risco editorial de ângulo morto", uma vez que os investidores institucionais podem basear as suas decisões de carteira em informações incompletas.
Os canais de negócios de alto volume impulsionaram a cobertura mais construtiva. A Forbes produziu 194 histórias de Bitcoin com uma proporção positiva para negativa de aproximadamente 1,8:1. Ao mesmo tempo, a CNBC publicou 141 itens em 2.5:1; e a Fortune apresentou 117 peças que se inclinaram modestamente positivas.
Esses veículos se concentraram em métricas de adoção, fundos negociados em bolsa (ETFs), alocações de tesouraria e economia de mineração, apresentando o Bitcoin como um macroativo viável em vez de uma novidade.
Enquadramento negativo agrupado em outro lugar. O The Independent publicou 45 reportagens com uma inclinação negativa de 2,3:1, enquanto a Fox News e a Barron's entregaram volumes menores, mas ceticismo semelhante, com foco no crime, violações de segurança cibernética e volatilidade de preços.
A perceção agrupou a cobertura em três blocos narrativos: adoção entusiástica (Forbes, CNBC), minimalismo intencional (WSJ, FT, NYT) e ceticismo persistente liderado por veículos tradicionais de interesse geral.
Assimetria de informação
De acordo com o relatório, a divergência é importante porque os ativos digitais de grande capitalização agora são negociados com liquidez comparável a algumas moedas do G-10, e os ETFs à vista listados em bolsa registraram volumes recordes durante o trimestre.
Os gestores de ativos que monitoram apenas as publicações de baixo volume podem perder desenvolvimentos regulatórios, dados de fluxo de fundos e movimentos de tesouraria corporativa que a coorte de alto volume documenta quase em tempo real.
O relatório concluiu que a divisão da cobertura cria risco e oportunidade: risco para instituições que dependem de canais subabastecidos e oportunidade para leitores que acompanham de perto os veículos que acompanham de perto a mecânica do mercado.
Com contagens de sentimento e história quantificáveis a cada trimestre, as equipes de portfólio podem comparar a exposição da mídia com a ação do preço e ajustar suas fontes de informação de acordo.
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