Umfrage zeigt Lücken in der Mainstream-Bitcoin-Berichterstattung, die institutionelle Anleger exponiert lassen
Eine Umfrage unter 18 Mainstream-Nachrichtenagenturen im zweiten Quartal protokollierte 1.116 Bitcoin (BTC)-Geschichten und bewertete die Stimmung mit 31 % positiv, 41 % neutral und 28 % negativ, so das Bitcoin-Analyseunternehmen Perception.
Die Daten zeigen eine erhebliche Lücke zwischen finanzorientierten Medien, die den Markt ausführlich abdecken, und traditionellen Publikationen, die sich selten mit dem Markt befassen.
Spärliche Abdeckung
Perception zählte zwei Bitcoin-Artikel im Wall Street Journal, 11 in der Financial Times und 11 in der New York Times. Diese Summen lagen hinter allen finanzorientierten Titeln in der Stichprobe zurück und blieben sogar hinter den mittelgroßen allgemeinen Verkaufsstellen zurück.
Zuschauer, die sich auf diese Zeitungen verlassen, um Marktinformationen zu erhalten, erhielten fast keine Informationen über einen Vermögenswert, der im Quartal erneut besser abgeschnitten hat als die breiten Indizes. Der Bericht bezeichnete diese Diskrepanz als "redaktionelles blindes Fleckenrisiko", da institutionelle Anleger ihre Portfolioentscheidungen auf unvollständige Informationen stützen können.
Geschäftskanäle mit hohem Volumen sorgten für die konstruktivste Berichterstattung. Forbes produzierte 194 Bitcoin-Geschichten mit einem positiven zu negativen Verhältnis von etwa 1,8:1. Zur gleichen Zeit veröffentlichte CNBC 141 Artikel im Verhältnis 2,5:1; und Fortune reichte 117 Artikel ein, die leicht positiv tendierten.
Diese Medien konzentrierten sich auf Adoptionskennzahlen, börsengehandelte Fonds (ETFs), Treasury-Allokationen und die Mining-Wirtschaft und präsentierten Bitcoin als einen praktikablen Makro-Vermögenswert und nicht als eine Neuheit.
Negatives Framing häufte sich an anderer Stelle. Der Independent brachte 45 Artikel mit einer negativen Tendenz von 2,3:1, während Fox News und Barron's kleinere Volumina, aber ähnliche Skepsis lieferten und sich auf Kriminalität, Verstöße gegen die Cybersicherheit und Preisschwankungen konzentrierten.
Die Wahrnehmung unterteilte die Berichterstattung in drei narrative Blöcke: enthusiastische Akzeptanz (Forbes, CNBC), eigenwilliger Minimalismus (WSJ, FT, NYT) und anhaltende Skepsis, die von traditionellen Medien von allgemeinem Interesse angeführt wird.
Informations-Asymmetrie
Dem Bericht zufolge spielt die Divergenz eine Rolle, da digitale Large-Cap-Assets jetzt mit einer Liquidität gehandelt werden, die mit einigen G-10-Währungen vergleichbar ist, und börsennotierte Spot-ETFs im Laufe des Quartals Rekordvolumina erzielten.
Vermögensverwalter, die nur die Veröffentlichungen mit geringem Volumen überwachen, können regulatorische Entwicklungen, Fondsflussdaten und Treasury-Bewegungen der Unternehmen übersehen, die die Kohorte mit hohem Volumen nahezu in Echtzeit dokumentiert.
Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Aufteilung der Berichterstattung sowohl Risiken als auch Chancen birgt: Risiken für Institutionen, die von unterversorgten Kanälen abhängig sind, und Chancen für Leser, die den Medien folgen, die die Marktmechanismen genau verfolgen.
Mit Sentiment- und Story-Counts, die jedes Quartal quantifizierbar sind, können Portfolioteams die Medienpräsenz mit der Kursentwicklung vergleichen und ihre Informationsquellen entsprechend anpassen.
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