Un sondaggio rileva lacune nella copertura mainstream di Bitcoin, lasciando esposti gli investitori istituzionali

Secondo la società di analisi di Bitcoin, Perception, un sondaggio del secondo trimestre condotto su 18 testate giornalistiche mainstream ha registrato 1.116 articoli su Bitcoin (BTC) e ha misurato il sentiment al 31% positivo, al 41% neutrale e al 28% negativo.

I dati rivelano un divario significativo tra i media incentrati sulla finanza che coprono ampiamente il mercato e le pubblicazioni tradizionali che raramente ne parlano.

Copertura scarsa

Perception ha contato due articoli su Bitcoin sul Wall Street Journal, 11 sul Financial Times e 11 sul New York Times. Questi totali hanno seguito tutti i titoli orientati alla finanza nel campione e sono persino rimasti indietro rispetto ai punti vendita generali di medio livello.

Il pubblico che si affida a questi giornali per le informazioni di mercato non ha ricevuto quasi nessuna informazione su un asset che ha nuovamente sovraperformato gli indici generali nel trimestre. Il rapporto si riferisce a questa discrepanza come a un "rischio di punto cieco editoriale" perché gli investitori istituzionali possono basare le loro decisioni di portafoglio su informazioni incomplete.

I canali aziendali ad alto volume hanno guidato la copertura più costruttiva. Forbes ha prodotto 194 storie su Bitcoin con un rapporto positivo/negativo di circa 1,8:1. Allo stesso tempo, la CNBC ha pubblicato 141 articoli a 2,5:1; e Fortune ha depositato 117 pezzi che sono stati modestamente positivi.

Questi punti vendita si sono concentrati sulle metriche di adozione, sugli exchange-traded fund (ETF), sulle allocazioni di tesoreria e sull'economia del mining, presentando Bitcoin come un asset macro praticabile piuttosto che una novità.

Inquadratura negativa raggruppata altrove. The Independent ha pubblicato 45 articoli con un'inclinazione negativa di 2,3:1, mentre Fox News e Barron's hanno fornito volumi più piccoli ma scetticismo simile, concentrandosi su criminalità, violazioni della sicurezza informatica e volatilità dei prezzi.

La percezione ha raggruppato la copertura in tre blocchi narrativi: adozione entusiasta (Forbes, CNBC), minimalismo ostinato (WSJ, FT, NYT) e persistente scetticismo guidato dai tradizionali punti vendita di interesse generale.

Asimmetria informativa

Secondo il rapporto, la divergenza è importante perché gli asset digitali a grande capitalizzazione ora vengono scambiati con una liquidità paragonabile ad alcune valute del G-10 e gli ETF spot quotati in borsa hanno registrato volumi record durante il trimestre.

I gestori patrimoniali che monitorano solo le pubblicazioni a basso volume potrebbero non notare gli sviluppi normativi, i dati sui flussi di fondi e le mosse della tesoreria aziendale che la coorte ad alto volume documenta quasi in tempo reale.

Il rapporto ha concluso che la suddivisione della copertura crea sia rischi che opportunità: rischi per le istituzioni che dipendono da canali poco forniti e opportunità per i lettori che seguono da vicino i canali che seguono da vicino i meccanismi di mercato.

Con il conteggio del sentiment e delle storie quantificabile ogni trimestre, i team di portafoglio possono confrontare l'esposizione dei media con l'azione dei prezzi e adeguare le loro fonti di informazione di conseguenza.

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