Per esempio, faccio un errore che ho commesso qualche tempo fa: ho shortato deep, che è stato il mio trade short peggiore negli ultimi mesi. Quando tutto stava scendendo, deep non scendeva, era stabile come sui, poi dopo l'incidente hacker di cetus, tutto è sceso insieme a sui, ho guadagnato un po' e sono scappato. La logica dietro lo short era che avevo sentito dire che molti degli incentivi ecologici e degli incentivi LP di sui venivano dati in deep, pensavo che i progetti ecologici avrebbero sicuramente venduto, e poi la valutazione era molto alta, con un FDV di 2 miliardi, scommettendo che il mercato non sarebbe riuscito a mantenere la stabilità. (Questo è già considerato un "rifiuto" molto costoso.) La logica dello short sopra non suona piuttosto sensata? Ma ho trascurato una cosa: sui ha un forte "big player" (è considerato un "oro"), e l'asset sul lato destro del trading pair di deep è proprio sui, che è stampato da loro stessi. Perché shortare un asset che ha un forte "big player", che può anche stampare l'asset sul lato destro? In realtà, è la stessa logica per cui il mercato azionario americano può crescere per anni: in un certo senso, i "big player" del mercato azionario americano stampano sempre l'asset sul lato destro del trading pair.