Se @prjx_hl é o cérebro do @HyperliquidX DeFi, @ValantisLabs é o seu sistema circulatório de liquidez.
Um DEX modular projetado especificamente para tokens de staking líquido, resolvendo as maiores falhas nos modelos AMM.
Com mais de $62M em TVL e ganhando 10x de tração este mês, aqui está o porquê de isso ser importante
Um 🧵👇
Imagine um DEX autofinanciado na HyperEVM explodindo para mais de $50M em TVL em menos de 2 semanas
Zero VCs, APYs de mais de 200% a partir de taxas de LP, farming de pontos para airdrops massivos, e agora contratando mais de 100 estagiários para dominar parcerias
É exatamente isso que @Lamboland_ construiu e alcançou através de @prjx_hl
Vamos explorar do que se trata tudo isso neste 🧵:
O que exatamente é @ValantisLabs?
Valantis é um protocolo DEX modular construído sobre o HyperEVM da @HyperliquidX, lançado em 2023 por @Lamboland_.
Permite a implementação de AMMs personalizáveis para tokens de staking líquido (LSTs) como $stHYPE e $kHYPE, focando na provisão eficiente de liquidez, gestão de risco programável e liquidez soberana.
Ao contrário dos DEXs tradicionais, onde a liquidez é passiva e propensa a perdas impermanentes, Valantis permite que os usuários "configurem as probabilidades" com pools personalizados que se adaptam às condições de mercado, como desvios ou volatilidade.
A partir de agosto de 2025, possui mais de $61,33M em TVL na Hyperliquid, com um crescimento rápido (por exemplo, aumento de 1.100% no TVL no último mês), tornando-se um jogador chave no ecossistema DeFi do HyperEVM ao lado de protocolos como @hyperlendx e @felixprotocol.
É como @CurveFinance + @Uniswap v4 + LSTFi, construído para DeFi 2.0.
A liquidez está rapidamente a tornar-se autorizada à medida que os formadores de mercado privados (PMMs) ganham domínio sobre os provedores de liquidez passivos.
Pela primeira vez, a Valantis combinou PMMs e AMMs no HOT. Criando o primeiro DEX capaz de competir pelo fluxo de ordens na era centrada na intenção.
🔥👇
Por que isso é importante 👇
◆ Capacitar construtores e provedores de liquidez (LPs) com ferramentas modulares para criar DEXs eficientes e otimizados para risco
◆ Integra-se com os componentes nativos da Hyperliquid para composabilidade atômica, permitindo interações perfeitas com livros de ordens, staking e empréstimos
◆ Orientado pela comunidade, enfatizando a eficiência no comércio de LST (por exemplo, de HOT AMM para stHYPE AMM para kHYPE AMM) e proporcionando rendimentos extras durante deslocalizações de mercado como despegos
É a peça que falta para um DeFi rico em rendimento e composável em @HyperliquidX
Quanto a algumas das suas características principais 👇
◆ Pools Modulares & AMMs: pools de liquidez personalizáveis para LSTs com taxas dinâmicas.
◆ LPing: deposite HYPE/LSTs para rendimentos de taxas e arbitragem. integra-se com @hyperlendx & @felixprotocol para rendimentos automáticos.
◆ Liquidez Soberana: LPs podem gerir riscos e evitar "jogos de azar" em DEX. Suporta trocas, depósitos e retiradas com baixa slippage.
◆ Outras Características: arbitragem de despegamento, integrações HyperEVM, expansões de pools LST.
& Mais!
Quanto à verdadeira utilidade que traz para os LSDs e LRTs 👇
@ValantisLabs permite que os protocolos bootstrapem liquidez para os seus LSDs/LRT com LPs que não estão expostos a IL assimétrica.
Isto permite ecossistemas de restaking mais resilientes e uma infraestrutura LSTFi composável.
Agora, dando uma olhada no seu desempenho e crescimento recentes 👇
◆ Lançado discretamente, agora com mais de $61M em TVL, 10x desde o início de julho
◆ A maioria dos pares LSD ativos agora passa por @ValantisLabs
◆ Volumes eficientes em capital aumentando semana a semana
◆ Mais de $520M em volume negociado
Sobre Pontos & PnL 👇
◆ Os LPs ganham rendimento real a partir do volume de negociação.
◆ Os pools iniciais qualificam-se para @HypurrFi e potencialmente para pontos DeFi @HyperliquidX.
◆ Os protocolos LSD podem criar pools programáveis com lógica de liquidez personalizada.
◆ Oferece até 5% APY para depositar $HYPE (mais Pontos HypurrFi) e 4%+ APY para depositar kHYPE (mais Pontos @hyperlendx e @kinetiq_xyz).
O que vem a seguir?
◆ Melhores interfaces de LP e ferramentas de implementação de pool
◆ Suporte nativo a LRT (EtherFi, Renzo, Kelp DAO, etc.)
◆ Cofres de staking compostáveis para rendimento nativo sobre rendimento
◆ Integrações profundas com @prjx_hl, @marginfi e futuros produtos Hyper DeFi
Os LPs do stHYPE AMM receberão o rendimento mais otimizado em todo o ecossistema @HyperliquidX:
> Taxas de negociação dinâmicas
> Rendimento de empréstimos
> Recompensas de @hypurrfi, @hyperlendx e de qualquer outro mercado de empréstimos
> Rendimento de staking de $HYPE
Sem perdas de despegamento a eliminar o seu APR arduamente conquistado 💸
Por último, por que @ValantisLabs?
A Valantis não está a tentar superar a @Uniswap ou a @CurveFinance. Está a reescrever as regras de como os tokens de rendimento são negociados.
◆ AMMs nativos para tokens de rendimento
◆ Sem IL para LPs
◆ Infraestrutura de desestacagem inteligente
◆ Totalmente integrado com a camada de desempenho da Hyperliquid
Com isso, enquanto estamos prestes a encerrar este 🧵, aqui está como estou interagindo com @ValantisLabs 👇
◆ Comprando $kHYPE contra $HYPE
◆ Alocando algum $kHYPE para o vault de ganhos @kinetiq_xyz
◆ Alocando algum $kHYPE para o pool $kHYPE @ValantisLabs
◆ Usando o restante para interagir com outras dApps
PS: Confira este 🧵 sobre kHYPE para encontrar todo o loop:
Com isso, finalmente concluímos este 🧵 sobre @ValantisLabs.
Embora este seja o último post da minha série de dApps HL, não se esqueça de deixar seus pensamentos e projetos que você está cultivando nos comentários 👇, e fique tranquilo, eu vou cobrir o mesmo em devido tempo.
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