Node Art koers

Utilities leiden vandaag de S&P, en Bitcoin-miners zijn daar mogelijk deels verantwoordelijk voor. ⚡️ Drie BTC-vriendelijke energiegiganten hebben sterke resultaten gepost: $ETR: Verhoogt de richtlijnen voor 2027/28, verhoogt de 4-jarige capex met 10%. Industriële belasting (inclusief miners) groeit met 13% CAGR $AEP: Boven verwachting & verhoging, capex omhoog met 30% $OGE: Houdt de bovenkant van de richtlijnen vast Long alles in $NODE 🫡

Af en toe wordt er een fusie goedgekeurd die waarschijnlijk niet had moeten gebeuren, en het resultaat is een industrie-reus die supernormale winsten genereert. Denk aan Live Nation + Ticketmaster in 2010. Denk aan NOV + Grant Prideco in 2008, een fusie die NOV controle gaf over 60% van de wereldwijde boorpijp-markt. Nu hebben we $SNPS, dat zojuist zijn overname van $ANSS heeft afgerond na de definitieve goedkeuring van China. Het gecombineerde bedrijf is nu de duidelijke leider in chip-naar-systemen ontwerpsoftware, die uniek zowel elektronische ontwerpautomatisering (EDA) als multiphysische simulatie beslaat. SNPS leidde al in EDA (Electronic Design Automation) & silicon IP. Met Ansys voegt het multiphysische simulatiecapaciteiten toe die cruciaal zijn voor chiplets, 3D-IC verpakkingen, thermische goedkeuring en op maat gemaakte siliconen die worden gebruikt in datacenters, EV's en AI-infrastructuur. Dit is belangrijk omdat de digitale infrastructuur van morgen niet alleen algemene chips nodig zal hebben. Het zal Bitcoin ASIC's nodig hebben die zijn geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie en veerkracht in de toeleveringsketen. Het zal ook nieuwe categorieën siliconen nodig hebben die zijn ontworpen voor de rekencapaciteit van zero-knowledge bewijzen, programmeerbare privacy en cryptografische compressie. Dit zijn geen standaard workloads. Ze vereisen precisie-engineering aan de grens. Met Ansys aan boord zegt Synopsys dat het de operationele marges kan verhogen van 38 procent naar meer dan 44 procent tegen FY26, gedreven door simulatiemix, softwareschaal en $200 miljoen aan gemodelleerde synergieën. ROE is gestegen van ongeveer 10 procent in de jaren 2010 naar meer dan 20 procent vandaag. De vrije kasstroom zou tegen FY29 meer dan $5 miljard kunnen bedragen. Je betaalt ongeveer 35 keer die kasstroom. $SNPS is het enige halfgeleiderbedrijf dat we bezitten in $NODE. Zelfs op recordhoogtes vinden we het aandeel nog steeds aantrekkelijk als een cruciale enabler in verschillende sectoren naarmate de on-chain economie opschaalt.