Cours du SECTest

Nous sommes bientôt à la fin juin, et la situation du marché des cryptomonnaies pour 2025 est déjà assez claire ! Les deux lignes directrices du marché des cryptomonnaies cette année sont : 1️⃣ Une ligne claire est la lutte entre le président américain Trump et le président de la Réserve fédérale Powell sur la question de savoir s'il y aura ou non une baisse des taux d'intérêt cette année. Bien que la plupart des analystes macroéconomiques refusent d'introduire une dimension politique dans l'analyse de la lutte entre Trump et Powell sur la baisse des taux, ceux qui comprennent savent. La décision de baisser ou non les taux n'est pas directement liée aux données d'inflation américaines ou à l'emploi non agricole, c'est en réalité un levier majeur dans le jeu politique entre le Parti démocrate et le Parti républicain aux États-Unis. En observant les attentes de baisse des taux sur FedWatch, le marché des prévisions de Polymarket et l'opinion publique sur Twitter, on peut constater que Powell contrôle fermement le discours sur le marché financier, tandis que Trump ne peut compter que sur diverses guerres tarifaires pour exercer une pression extrême et sur les réseaux sociaux pour tenter d'influencer le marché financier. Ainsi, dans les deux points d'équilibre de ces luttes - le départ de Powell en mai 2026 et les élections de mi-mandat aux États-Unis - l'ensemble du marché se trouve dans un état d'incertitude dû à la lutte entre Powell qui resserre le robinet de liquidité du marché et Trump qui attise les tensions. 2️⃣ Une ligne cachée est l'intégration des cryptomonnaies dans le système financier traditionnel, participant à la restructuration du système financier en dollars. Que ce soit en augmentant les réserves stratégiques de Bitcoin des États-Unis tout en respectant le principe de neutralité budgétaire, ou en mettant en place un plan de dette américain qui pourrait faire passer la taille des stablecoins à plus de 20000 milliards de dollars dans les années à venir, y compris la prochaine législation sur la structure du marché qui clarifiera qui régule le marché des cryptomonnaies, la SEC ou la CFTC, ainsi que la possibilité pour des PerpDEX comme Hyperliquid d'opérer sur le sol américain, toutes ces actions réglementaires de Trump et ses discours en public indiquent que le gouvernement Trump considère les cryptomonnaies comme une partie intégrante de la restructuration du système financier en dollars du 21ème siècle. Ainsi, 2025 s'annonce comme une année d'incertitude. Nous, petits investisseurs, naviguons cette année dans des eaux tumultueuses et des tempêtes. Gagner de l'argent grâce à l'investissement et au trading cette année est d'une difficulté épique. Mais 2025 n'est pas une année pour rester les bras croisés, c'est dans l'incertitude qu'il faut chercher la certitude, c'est la voie des sages. Les opportunités de placement certain que je vois pour 2026 sont deux : 1. La dette américaine - stablecoins - PayFi - RWA 2. La régulation du marché des cryptomonnaies par la CFTC - PerpDEX - Hyperliquid/chaîne des consommateurs - Abstract Quoi qu'il en soit, notre mission en 2025 est de ne pas quitter la table de jeu, tout en préparant discrètement nos cartes pour 2026. Voilà.

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Le Dogecoin DOGE a connu de fortes fluctuations au cours des dernières 24 heures, atteignant d’abord 20 cents avant de tomber à 19,1 cents, soit une fourchette de 6,63 %. La pièce mème a formé un modèle de reprise en forme de V en fin de séance, remontant à 0,192 $ avec un volume en hausse, bien que la résistance reste ferme autour d’un peu plus de 20 cents. Contexte de l’actualité La dernière action du prix du Dogecoin intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour les jetons mèmes suite à une série de bouleversements du marché des crypto-monnaies. Les spéculations autour d’un éventuel ETF DOGE ont gagné du terrain, les données de Polymarket indiquant une probabilité de 51 % d’approbation par la SEC en 2025 – un développement qui pourrait injecter des capitaux institutionnels sur le marché. Pendant ce temps, l’intégration de Dogecoin avec le réseau de base de Coinbase ajoute de la valeur fonctionnelle, introduisant pour la première fois à grande échelle DOGE enveloppé dans les écosystèmes DeFi. La capacité de la pièce mème à attirer un support à volume élevé près des niveaux clés suggère que les acheteurs institutionnels pourraient tranquillement construire des positions, même si les traders de détail restent prudents. Analyse technique Breakdown • Le DOGE est passé de 0,196 $ à 0,204 $ (4,08 %), puis s’est brusquement inversé à 0,191 $ (fourchette de 6,63 %). • Résistance confirmée à 0,203 $ – 0,204 $ après trois rejets sur gros volume (>1B unités à 07h00). • Support formé à 0,192 $, avec de brefs rebonds à partir de ce niveau malgré la faiblesse. • Chute de 0,192 $ à 0,190 $ au cours de la dernière heure, suivie d’une reprise rapide en forme de V à 0,192 $. • Des signes d’accumulation sont apparus avec un volume dépassant 2,3 millions dans les dernières minutes.

Par pure chance, j’ai eu un coup d’ouverture de Bell Media avec NYSE TV jeudi dernier, le jour où Circle a été inscrit comme CRCL. Le studio NYSE se trouve à l’étage au niveau de la galerie. J’avais visité le NYSE pour la première fois sur le même balcon de la galerie quand j’étais garçon avec mon père. Je me souviens avoir eu l’impression qu’IBM était une énorme entreprise qui représentait l’avenir. Le personnel et les invités du Circle sont arrivés à 9 h 15, une délégation beaucoup plus importante que la plupart des cloches. Non seulement le sol était bondé, mais les deux galeries étaient pleines. Lorsque les applaudissements ont commencé, à 9 h 29 min 30 s, tout le reste s’est arrêté. Ce n’était pas la cérémonie habituelle du thé de la cloche d’ouverture. La présidente de la Bourse de New York, Lynn Martin, se tenait à côté d’un PDG du Circle Jeremy Allaire qui frappait les airs, et les spécialistes, les courtiers et les autres habitants de l’étage se sont joints à la cacophonie. L’énergie s’est emparée de tout le sol d’une manière qui semblait exceptionnelle. J’ai demandé, effrontément, aux gens de NYSE TV quel stand spécialisé négocierait CRCL. Personne n’avait la moindre idée de ce dont je parlais. Le producteur a décidé de déplacer notre hit au sol avec un microphone à main et de changer notre sujet du bitcoin aux stablecoins à la volée. C’était bien, il y avait beaucoup à dire sur les stablecoins. Debout à quelques mètres de Jeremy Allaire sur le sol à côté du balcon de la cloche, faisant notre segment de cinq minutes, c’était de l’électricité pure. C’était le sentiment que vous éprouvez lorsque vous terminez un marathon et qu’un bénévole rayonnant vous met une médaille autour du cou. Accomplissement et validation. C’était un moment rendu possible par une SEC plus amicale et coïncidant avec une législation significative sur la blockchain, mais il n’avait pas l’ambiance de l’extase MSTR ou de l’exubérance de la jeunesse DeFi. C’était mature et financier, les adultes célébraient. Un long fleuve tranquille L’USDC a vu le jour en septembre 2018, juste avant un pic local des taux d’intérêt américains. Rétrospectivement, c’était un moment pratique pour se lancer, lorsque le portage (rendement des actifs adossés) était positif mais que les attentes de rendement dans la crypto (dont les praticiens ont principalement grandi dans un monde de taux d’intérêt zéro) restaient faibles. Lorsque le COVID a frappé, en 2020, le ZIRP (Zero-Interest-Rate-Policy) est revenu soudainement, menaçant le modèle économique, mais incitant à l’adoption de la crypto et à l’expérimentation. Lorsque la Fed a agressivement relevé ses taux en 2022 pour aider à métaboliser 5 000 milliards de dollars de mesures de relance budgétaire COVID, les stablecoins ont été confrontés à la combinaison opposée de forces de soutien et de menace : des revenus de portage plus élevés, mais des marchés traumatisés. L’échec de la tentative de SPAC de Circle a englobé cette transition. Annoncé en juillet 2021 alors que les rendements à 3 mois étaient de 0,05 %, l’accord d’acquisition de Concord a été renégocié en février 2022 (alors que les taux entamaient leur hausse historique) et a finalement pris fin en décembre 2022, juste au moment où les taux ont atteint 4,42 %. La SEC n’a jamais déclaré la déclaration d’enregistrement S-4 effective. La transaction a été suspendue en attendant l’approbation des autorités réglementaires, au moment même où l’économie sous-jacente de l’activité de Circle était stimulée par la flambée des taux. Rendements similaires Aujourd’hui, plusieurs années après le début d’un environnement de taux de 4 à 5 %, le modèle s’est adapté et semble fonctionner. Les détenteurs d’USDC peuvent recevoir des « récompenses » sur Coinbase qui sont similaires aux rendements sans risque. Les avoirs en espèces et les garanties sur la chaîne peuvent être améliorés grâce à des bons du Trésor tokenisés. La loi GENIUS sur les stablecoins semble en bonne voie d’être adoptée, ouvrant le marché à une plus grande adoption et participation des stablecoins. Le gouvernement américain dispose d’un nouveau client potentiel de plusieurs milliards de dollars pour les bons du Trésor américain, ce qui répond à une demande indispensable pour la dette américaine, qui est devenue une pièce d’échecs dans le commerce mondial. Circle (et d’autres émetteurs de stablecoins) bénéficient d’un bon scénario de portage, bien que la rentabilité à court terme présente un risque de taux d’intérêt important, désormais sous la surveillance attentive des actionnaires et des analystes de CRCL.

WTF se passe à la SEC ?